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    凱萊英業(yè)績預(yù)告最新消息：2022年四季度凈利潤環(huán)比增長55.09%
    
        
    日期：2023-03-31 17:19:10  來源：互聯(lián)網(wǎng)
    
      
    
       
     
    
       
    
         
    
          
		   
    
	      凱萊英(002821)年報點評報告：2022年高增長符合預(yù)期 項目數(shù)量快速上升 新興業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼
    

    
	  
    

    
	      凱萊英發(fā)布2022 年年報。公司實現(xiàn)營業(yè)總收入102.55 億元，同比增長121.08%；歸母凈利潤33.02 億元，同比增長208.77%，歸母凈利率達到32.19%；歸母扣非凈利潤32.31 億元，同比增長245.44%，扣非凈利率達到31.50%。
    

    
	 
    

    
	      Q4 單季度，實現(xiàn)營收24.44 億元，同比增長42.42%；歸母凈利潤5.81 億元，同比增長55.09%；歸母扣非凈利潤5.47 億元，同比增長61.39%。
    

    
	 
    

    
	      觀點：2022 年高增長符合預(yù)期，項目數(shù)量快速上升，新興業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。
    

    
	 
    

    
	      分板塊看：小分子CDMO 業(yè)務(wù)規(guī)模基于大訂單再創(chuàng)新高，實現(xiàn)收入92.53 億元，同比增長118.32%；新興業(yè)務(wù)板塊加速發(fā)展，化學(xué)大分子、生物大分子CDMO，制劑、臨床CRO 實現(xiàn)收入9.96 億元，同比增長150.52%。
    

    
	 
    

    
	      化學(xué)大分子業(yè)務(wù)收入3.73 億元，同比增長138.71%，合計開發(fā)新客戶40 余家，承接新項目68 個，推進到Phase II 之后的項目合計超25 個，包括寡核苷酸，多肽，毒素-連接體和輔料等。
    

    
	 
    

    
	      臨床研究服務(wù)收入2.64 億元，同比增長201.44%，新增簽署260 余個項目合同，其中150 余個為創(chuàng)新藥項目。
    

    
	 
    

    
	      制劑業(yè)務(wù)收入2.29 億元，同比增長84.73%，承接制劑項目超100 個，其中包括十余項NDA 項目，新增客戶主要來自中國、美國、韓國等地。
    

    
	 
    

    
	      生物大分子CDMO 實現(xiàn)收入1.01 億元。服務(wù)項目48 個，其中有11 個IND 項目，各類研發(fā)項目37 個，預(yù)計各類偶聯(lián)藥物在未來的收入占比會進一步提升。
    

    
	 
    

    
	      分項目類型看：共計完成臨床階段項目359 個。臨床階段項目數(shù)量持續(xù)增長，早期項目積聚潛能。2022 年臨床前及臨床早期項目數(shù)量達到297 個，相較2021 年提升62 個；2020、2021 和2022 的III 期臨床項目分別為42 個、55 個、62 個；商業(yè)化項目數(shù)量達到40 個，相較2021 年同期提升2 個，大訂單推動下平均每單價格大幅提升。公司戰(zhàn)略性儲備潛在重磅項目，臨床三期項目涉及諸多熱門靶點或大藥靶點，項目占比超過60%，例如KRAS、JAK、TYK2 等，為持續(xù)獲取重磅藥商業(yè)化訂單提供項目儲備。
    

    
	 
    

    
	      分客戶和訂單看：訂單客戶561 家，活躍客戶超1000 家。來自大制藥公司收入73.76億元，同比增長150.45%；來自中小制藥公司收入28.79 億元，同比增長70.00%。
    

    
	 
    

    
	      公司在手訂單總額11.50 億美元（含2023 年已執(zhí)行的訂單）。與美國某大型制藥公司簽訂的93 億大訂單合計已履行71.4 億元，還剩21.6 億元未履行，其中2022 年履行59.1 億元。
    

    
	 
    

    
	      分地區(qū)看：來自境外收入86.91 億元，同比增長117.41%，其中歐美地區(qū)收入增長112.95%，亞太地區(qū)（除中國外）收入增長199.38%；境內(nèi)市場進入收獲期，收入15.64 億元，同比增長143.89%。
    

    
	 
    

    
	      公司盈利能力持續(xù)提升。毛利率達47.37%，較2021 年上漲3.04%，主要是由于商業(yè)化項目帶來的規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)能利用率處于高位等因素；歸母凈利率達到32.19%，扣非凈利率達到31.50%，以及匯兌帶來的正向影響，公司凈利率顯著提高。
    

    
	 
    

    
	      盈利預(yù)測與估值。預(yù)計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為24.90 億元、23.63 億元、31.58 億元，同比增長分別為-24.6%，-5.1%、33.7%，對應(yīng)PE 分別為21X，22X，16X。未來幾年公司有望隨著商業(yè)化項目的增多業(yè)績呈現(xiàn)高速增長，后勁十足，我們長期看好公司發(fā)展，維持“買入”評級。
    
		   
    
			
    
		
    
             
        
    
       
     
                
    

    

      

    • 利潤指標(biāo)是什么？利潤指標(biāo)有什么局限性
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    • 在大量的研究報告、證券新聞中經(jīng)常會用到這一指標(biāo)，并會結(jié)合股利、市盈率等信息衍生出新的指標(biāo)，例如最近會計年度的每股收益、前四季度的每股收益、歷史和預(yù)測的收益、每股主要收益、完全攤薄每股收益、非常項目收益等。...... 
      

    

    

    

      

    •  健民集團業(yè)績預(yù)告最新消息：2023第一季度凈
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    • 一季度業(yè)績穩(wěn)健符合預(yù)期。公司一季度收入10.13 億元（同比+10.4%），環(huán)比去年Q4 收入8.45 億元有19.9%增長，體現(xiàn)公司在Q1 春節(jié)和宏觀環(huán)境壓力等各方面不利因素下的韌性和穩(wěn)健，符合市場預(yù)期...... 
      

    

    

    

    

    

    

      

    • 興森科技業(yè)績預(yù)告最新消息：2022第四季度凈
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    • 公司2022年全年營業(yè)收入（53.54億元，+6.23%），歸母凈利潤（5.26億元，-15.42%）。營收略有增長但增速較低，主要系國際政治經(jīng)濟環(huán)境變化、不可抗力因素等導(dǎo)致電子和半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下行、需求低迷等情況所致...... 
      

    

    

    

    
         
          
    
 
        
           
         
    

      

	
    


    

    
  


    
 
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