東莞控股（600548）：路產(chǎn)金融業(yè)務(wù)存在注入預(yù)期
http://pasturesnew.net 2010-05-13 傳聞來源： 可信度：60%%
題材(傳聞)內(nèi)容
東莞控股主業(yè)為路橋收費，擁有莞深高速（600548）一二期、三期東城段、龍林高速100％股權(quán)、虎門大橋11.11％股權(quán);輔業(yè)為金融投資，擁有東莞證券20％股權(quán)、東莞信托6％股權(quán)，及東莞長安村鎮(zhèn)銀行5％股權(quán)。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時間：2010-05-13
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團認為，2009年四季度莞深高速三期石碣段通車后貫通效應(yīng)顯著，2010年1~3月日均通行費收入增長33％。2009年東莞證券投資收益占公司凈利潤的35％，是輔業(yè)盈利的關(guān)鍵。短期內(nèi)增持股權(quán)難度較大，故金融輔業(yè)的關(guān)鍵在于東莞證券自身成長。目前東莞證券正處于擴張階段，但東莞控股（600548）公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)性調(diào)整非一朝一夕能改，業(yè)績高度依賴經(jīng)紀和自營業(yè)務(wù)，使東莞證券業(yè)績?nèi)詫⒁蕾囉谑袌霏h(huán)境。
作為市內(nèi)唯一上市的國企，其路產(chǎn)、金融業(yè)務(wù)存在注入預(yù)期，但公司公路業(yè)務(wù)規(guī)模、輔業(yè)擴張還需考慮多方博弈，進程難以把握。預(yù)計2010~2011年公司EPS分別為0.43元、0.51元，目標價8.14元，給予謹慎增持評級。
作為市內(nèi)唯一上市的國企，其路產(chǎn)、金融業(yè)務(wù)存在注入預(yù)期，但公司公路業(yè)務(wù)規(guī)模、輔業(yè)擴張還需考慮多方博弈，進程難以把握。預(yù)計2010~2011年公司EPS分別為0.43元、0.51元，目標價8.14元，給予謹慎增持評級。
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