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    •     隨著時間的推移和環(huán)境的變化,原來制定的理財目標(biāo)與理財方案可能與現(xiàn)實情況不完全相符。金融理財師應(yīng)該定期檢查并......
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    • 財務(wù)識金 -> 理財規(guī)劃
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    •     金融理財師的進一步工作是制定切實可行的理財方案,使客戶從目前的財務(wù)狀況出發(fā)實現(xiàn)修正后的目標(biāo)。理財方案應(yīng)因人......
    • 怎么制定理財目標(biāo)_理財目標(biāo)怎么寫
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    •    理財規(guī)劃服務(wù)合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》關(guān)于合同的一般規(guī)定,應(yīng)采取書面形式,多數(shù)是由理財規(guī)劃師所在機構(gòu)......
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    •     相對于其他財務(wù)規(guī)劃,遺產(chǎn)管理中的風(fēng)險要低一些,但由于遺產(chǎn)管理的風(fēng)險一般都在客戶去世后才發(fā)生,客戶無法為此采......
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