本周行情回顧。本周，Wind 新材料指數(shù)收報4635.22 點，環(huán)比上漲3.47%。其中，漲幅前五的有聯(lián)泓新科（24.4%）、晨光新材（19.93%）、合盛硅業(yè)（18.76%）、東岳硅材（15.75%）、宏柏新材（13.44%）；跌幅前五的有奧來德（-6.8%）、建龍微納（-4.94%）、瑞聯(lián)新材（-4.07%）、仙鶴股份（-3.95%）、雅克科技（-3.4%）。六個子行業(yè)中，申萬三級行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收報7769.62 點，環(huán)比上漲0.05%；申萬三級行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收報948.7 點，環(huán)比下跌1.17%；中信三級行業(yè)有機硅材料指數(shù)收報9636.99 點，環(huán)比上漲9.38%；中信三級行業(yè)碳纖維指數(shù)收報4673.03 點，環(huán)比上漲7.9%；中信三級行業(yè)鋰電指數(shù)收報5115.06 點，環(huán)比上漲7.99%；Wind 概念可降解塑料指數(shù)收報1833.92 點，環(huán)比上漲3.64%。

 

    　　深圳新政重點培育集成電路等產(chǎn)業(yè)集群。2022 年6 月6 日，《深圳市人民政府關(guān)于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》及相關(guān)配套文件發(fā)布，指出到2025 年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值超過1.5 萬億元。在半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群方面，要求加快完善集成電路設(shè)計、制造、封測等產(chǎn)業(yè)鏈，開展EDA工具軟件、半導(dǎo)體材料、高端芯片和專用芯片設(shè)計技術(shù)攻關(guān)，推進12 英寸芯片生產(chǎn)線、第三代半導(dǎo)體等重點項目建設(shè)。

 

    　　默克擬在張家港新建半導(dǎo)體基地。2022 年初，默克公布了“向上進擊”中國投資倍增計劃，預(yù)計于2025 年前向其電子科技業(yè)務(wù)新增在華投資至少10 億元人民幣，新增投資主要服務(wù)于中國芯片制造業(yè)。近期，默克宣布正式簽約落戶張家港，計劃在張家港新建半導(dǎo)體一體化基地，將在此新建半導(dǎo)體薄膜材料和電子特種氣體的量產(chǎn)工廠、化學(xué)品倉庫和運營中心，初期投資金額為5.5 億元人民幣。

 

    　　重點標的推薦：下游需求推動產(chǎn)業(yè)升級和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國內(nèi)持續(xù)推進制造概念股升級，高標準、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆深耕主業(yè)，珠海基地強化規(guī)模優(yōu)勢，收購康泰股份，進軍潤滑油概念股添加劑市場，長期增長動力充足，建議重點關(guān)注利安隆。俄烏沖突爆發(fā)，稀有氣體短缺，價格快速上漲，華特氣體作為特氣龍頭，積極打造特氣一體化銷售平臺，隨著擴產(chǎn)項目穩(wěn)步釋放，盈利能力有望持續(xù)提升，建議重點關(guān)注華特氣體。國瓷材料三大業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，各板塊業(yè)務(wù)齊頭并進，受益于新能源材料旺盛需求，長期成長性顯著，建議重點關(guān)注新材料平臺型公司國瓷材料。電子化學(xué)品龍頭股方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA 粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。

 

    　　風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價格波動風(fēng)險，新產(chǎn)能龍頭股釋放不及預(yù)期等。

 

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