本周行情回顧：過去兩周7.18-7.29，Wind碳纖維概念指數(shù)收報2,505.74點(diǎn)，環(huán)比+10.10%；重點(diǎn)公司漲跌幅分別為：天宜上佳（26.54%）、恒神股份（24.12%）、赫氏公司（11.69%）、精功科技（10.03%）、金博股份（9%）、時代新材（6.86%）、中材科技（5.1%）、中復(fù)神鷹龍頭股（4.06%）、吉林化纖（2.7%）、光威復(fù)材（2.43%）、東麗工業(yè)（1.65%）、上海石化（1.32%）、中簡科技（-2.85%）、吉林碳谷（-3.59%）、天奈科技（-9.89%）。

 

    　　重點(diǎn)公告及資訊：吉林化纖非公開發(fā)行2.9億股股票上市；時代新材為子公司青島博銳提供財務(wù)資助；時代新材擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更；天宜上佳發(fā)布2022年半年度業(yè)績預(yù)告；飛澤復(fù)材首條自主安裝調(diào)試的自動化生產(chǎn)線投產(chǎn)；維斯塔斯風(fēng)電葉片碳纖維核心專利拉擠工藝到期；C919六架飛機(jī)龍頭股同框，取證工作正式進(jìn)入收官階段；日本東麗撤銷部分產(chǎn)品的國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證；上海石化碳纖維復(fù)合材料筋應(yīng)用于海堤工程；美國赫氏為達(dá)索F10X項(xiàng)目提供碳纖維預(yù)浸料；中復(fù)神鷹西寧公司“西寧市碳纖維產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心”建設(shè)進(jìn)展順利；中建八局新型碳纖維錨索CFRPA1.0亮相高原鐵路項(xiàng)目；Hexcel公司2022H1銷售額提升24.3%。

 

    　　碳纖維價格震蕩盤整：據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至7月29日，吉林T300級別12K碳纖維報價180元/千克；華東T300級別24/25K碳纖維報價145元/千克；華東T300級別48/50K碳纖維報價140元/千克；華東T700級別12K碳纖維報價260元/千克；T300價格維持穩(wěn)定，T700價格維持不變。原料丙烯腈市場區(qū)間震蕩，原絲價格波動有限。多數(shù)產(chǎn)品近期需求偏弱，T300級碳纖維工廠庫存有所增加，實(shí)單商談讓利出貨，目前工廠仍多執(zhí)行訂單，可供外銷產(chǎn)量增加，T700級碳纖維整體供需變化不大。

 

    　　重點(diǎn)標(biāo)的推薦：風(fēng)光氫需求快速增長，國產(chǎn)替代揚(yáng)起東風(fēng)。受益于下游大絲束碳纖維需求增長推漲原絲龍頭股景氣，技術(shù)進(jìn)步降低成本，公司產(chǎn)品盈利能力顯著增強(qiáng)，建議重點(diǎn)關(guān)注吉林碳谷。定增募投碳纖維項(xiàng)目年底投產(chǎn)，承諾國興碳纖維注入上市公司體內(nèi)，將成國產(chǎn)大絲束龍頭，建議關(guān)注吉林化纖龍頭股。定位高端T700領(lǐng)域，錯位競爭格局更好，下游需求旺盛大幅擴(kuò)產(chǎn)，建議關(guān)注中復(fù)神鷹。瞄準(zhǔn)軍用航空航天，新訂單支撐產(chǎn)能釋放，擬發(fā)定增項(xiàng)目打開廣闊空間，建議關(guān)注中簡科技。國內(nèi)軍用航空航天碳纖龍頭，深度布局民用端雙輪驅(qū)動，包頭項(xiàng)目年內(nèi)投產(chǎn)，建議關(guān)注光威復(fù)材。碳纖維行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)旺盛，碳纖維國產(chǎn)設(shè)備龍頭訂單飽滿，建議關(guān)注精功科技。

 

    　　風(fēng)光氫概念股數(shù)據(jù)跟蹤：風(fēng)電：根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至7月29日，7月國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)合計6.6GW，海風(fēng)龍頭股占比20%。光伏：2022年5月國內(nèi)新增裝機(jī)6.83GW，同比+141%。氫燃料電池：2022年6月國內(nèi)燃料電池汽車生產(chǎn)527輛，同比+19%；銷售455輛，同比+67%。

 

    　　風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動；下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；國際局勢大幅波動等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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