漲跌幅情況：電子行業(yè)概念股上漲0.79%，在所有中信一級(jí)行業(yè)中排第11 位。通信行業(yè)下跌0.69%，排第22 位。滬深300 下跌1.61%，電子行業(yè)跑贏滬深300 指數(shù)2.40pcts，通信行業(yè)跑贏滬深300 指數(shù)0.91pct，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.44%，萬(wàn)得全A 指數(shù)下跌0.28%。

 

    　　新能源+硬科技：國(guó)家能源局發(fā)布2022 年上半年光伏裝機(jī)概念股量。2022 年7 月29日，國(guó)家能源局發(fā)布《2022 年上半年光伏發(fā)電建設(shè)龍頭股運(yùn)行情況》，2022 年上半年光伏裝機(jī)量30.88GW，其中戶用分布式光伏8.91GW、集中式光伏11.23GW。

 

    　　建議關(guān)注：（1）海風(fēng)：中天科技、東方電纜、亨通光電等；（2）IGBT：宏微科技、斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能、士蘭微、揚(yáng)杰科技龍頭股等；（3）碳化硅：山東天岳、三安光電等；（4）光伏：江海股份、意華股份。

 

    　　汽車(chē)電子：汽車(chē)智能化趨勢(shì)帶來(lái)HUD 配套量高速增長(zhǎng)。受益于汽車(chē)智能化趨勢(shì)，立鼎產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021 年~2025 年國(guó)內(nèi)HUD 配套量有望從154.7 萬(wàn)套增至908 萬(wàn)套，CAGR 達(dá)56%。搭載率上，億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示2021 年國(guó)內(nèi)前裝HUD 搭載率僅為5.7%，目前滲透率較低，HUD 尤其是AR-HUD 正處于初期滲透階段。

 

    　　建議關(guān)注：（1）智能座艙：均勝電子、華安鑫創(chuàng)；（2）連接器概念股：永貴電器、鼎通科技、電連技術(shù)、瑞可達(dá)、徠木股份等；（3）傳感器：四方光電、奧迪威等；（4）衛(wèi)星導(dǎo)航定位：華測(cè)導(dǎo)航；（5）ARHUD：水晶光電等。

 

    　　半導(dǎo)體：恩智浦22Q2 業(yè)績(jī)優(yōu)于預(yù)期中值，UMC 22Q2 營(yíng)收創(chuàng)季度歷史新高。（1）恩智浦22Q2 營(yíng)收33.12 億美元，優(yōu)于預(yù)期中值，汽車(chē)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)36%。（2）UMC22Q2 營(yíng)收創(chuàng)歷史新高，22/28nm 環(huán)比增長(zhǎng)+29%，需求強(qiáng)勁；22Q3 預(yù)期出貨量和平均售價(jià)維持平穩(wěn)，產(chǎn)能利用率保持滿載。

 

    　　建議關(guān)注：（1）DDR5：聚辰股份、瀾起科技；（2）車(chē)規(guī)SoC & MCU：國(guó)芯科技、晶晨股份、富瀚微等；（3）打印機(jī)：納思達(dá)；（4）半導(dǎo)體設(shè)備：北方華創(chuàng)、中微公司等（5）半導(dǎo)體材料：江豐電子等。（6）碳化硅：三安光電、天岳先進(jìn)、露笑科技、東尼電子等。

 

    　　消費(fèi)電子/VRAR/機(jī)器人：7 月Meta 上調(diào)Oculus Quest 2 售價(jià)，或?yàn)楦邇r(jià)新款產(chǎn)品做鋪墊。2022 年7 月26 日，Meta Platform 宣布將OculusQuest 2 價(jià)格上調(diào)100 美元，從8 月1 日開(kāi)始，Quest 2 的128G 版本和256G 版本售價(jià)將分別為399.99 美元和499.99 美元。該決策可能出于為Meta 即將發(fā)布的下一代新品Cambria 的高價(jià)做消費(fèi)者心理鋪墊價(jià)格。

 

    　　建議關(guān)注：（1）VR：創(chuàng)維數(shù)字概念股、歌爾股份、三利譜、杰普特、華興源創(chuàng)；（2）汽車(chē)電子龍頭股：立訊精密、東山精密、創(chuàng)世紀(jì)；（3）機(jī)器人：安潔科技、世運(yùn)電路。

 

    　　通信：住建部、發(fā)改委推進(jìn)泛在先進(jìn)的智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施概念股建設(shè)，車(chē)路協(xié)同關(guān)注高鴻股份。工信部發(fā)布《2022 年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，電信業(yè)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)景氣度持續(xù)，關(guān)注移遠(yuǎn)通信、移為通信。

 

    　　建議關(guān)注：（1）光模塊龍頭股產(chǎn)業(yè)鏈：天孚通信、中際旭創(chuàng)、光庫(kù)科技。（2）物聯(lián)網(wǎng)：移遠(yuǎn)通信、移為通信。（3）車(chē)路協(xié)同龍頭股：高鴻股份。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)分析：半導(dǎo)體龍頭股下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；疫情加劇風(fēng)險(xiǎn)。

 

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