近期發(fā)改委、工信部、環(huán)境部等六部門(mén)印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，對(duì)鋼鐵概念股、建材、石化化工、有色金屬、消費(fèi)品、裝備制造和電子等領(lǐng)域做了規(guī)劃，工業(yè)領(lǐng)域碳減排多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均有千億以上的市場(chǎng)空間，建議圍繞清潔可再生能源、重點(diǎn)行業(yè)、環(huán)節(jié)的節(jié)能減排技術(shù)、材料概念股、工藝、裝備以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)這三大方向挖掘工業(yè)領(lǐng)域碳減排帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，未來(lái)再生資源需求釋放確定性較高，參考22H1 業(yè)績(jī)預(yù)告，相關(guān)企業(yè)已顯現(xiàn)高速持續(xù)成長(zhǎng)。

 

    　　水泥價(jià)格回漲，需求有望企穩(wěn)回升。本周水泥價(jià)格出現(xiàn)回漲，但需求端仍未見(jiàn)顯著改善，當(dāng)前水泥行業(yè)龍頭股處于傳統(tǒng)淡季階段，需求動(dòng)力不足，不足以為后續(xù)水泥漲價(jià)提供動(dòng)力支撐，預(yù)計(jì)短期內(nèi)水泥價(jià)格小幅上漲但仍處于低位水平。供給方面，受錯(cuò)峰停窯影響，自7 月起熟料庫(kù)存呈下降趨勢(shì)。本周水泥價(jià)格出現(xiàn)反彈，市場(chǎng)觸底跡象加強(qiáng)，隨著8 月中下旬雨水天氣逐步減少、氣溫下降，預(yù)計(jì)水泥需求將企穩(wěn)回升。

 

    　　動(dòng)力煤方面，短期高溫延續(xù)背景下，迎峰度夏旺季煤炭需求支撐仍較強(qiáng)，進(jìn)口煤短期難有較大增量，增產(chǎn)保供及保長(zhǎng)協(xié)發(fā)運(yùn)背景下，預(yù)計(jì)動(dòng)力煤價(jià)穩(wěn)中小幅波動(dòng)為主；煉焦煤方面，近期焦煤價(jià)格穩(wěn)定，隨著“金九銀十”鋼鐵生產(chǎn)最佳季節(jié)的臨近，我們對(duì)鋼材生產(chǎn)的預(yù)期持樂(lè)觀態(tài)度，需求端有望企穩(wěn)回升；焦炭方面，價(jià)格短期止跌企穩(wěn)，目前山西和西北地區(qū)焦企普遍限產(chǎn)幅度接近50%，供應(yīng)端明顯收緊，預(yù)計(jì)因鋼廠情緒短期仍較消極，焦炭?jī)r(jià)格暫時(shí)承壓。

 

    　　南方區(qū)域電力市場(chǎng)啟動(dòng)試運(yùn)行。按照規(guī)劃，2023 年，南方區(qū)域電力市場(chǎng)將形成跨省與省內(nèi)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的統(tǒng)一大平臺(tái)。預(yù)計(jì)到今年年底，南方區(qū)域電力市場(chǎng)累計(jì)市場(chǎng)化交易電量將達(dá)到1.11 萬(wàn)億千瓦時(shí)。構(gòu)建區(qū)域電力市場(chǎng)將更大程度挖掘省間資源互動(dòng)潛力，進(jìn)一步提高清潔能源的利用比例。同時(shí)通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制有效引導(dǎo)投資，引導(dǎo)用戶(hù)側(cè)合理經(jīng)濟(jì)的用電習(xí)慣，保障全社會(huì)可靠用電，共同促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定綠色發(fā)展。

 

    　　投資建議：公用：三峽能源（600905.SH）、龍?jiān)措娏Γ?01289.SZ）、太陽(yáng)能（000591.SZ）、中閩能源（600163.SH）、江蘇新能（603693.SH）、、華能?chē)?guó)際（600011.SH）、國(guó)電電力（600795.SH）、協(xié)鑫能科（002015.SZ）、華能水電（600025.SH）環(huán)保：高能環(huán)境（603588.SH）、華宏科技（002645.SZ）、天奇股份（002009.SZ）、藍(lán)曉科技（300487.SZ）、英科再生（688087.SH）、北清環(huán)能（000803.SZ）建材：東方雨虹（002271.SZ）、公元股份（002641.SZ）、偉星新材龍頭股（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）、科順股份（300737.SZ）、堅(jiān)朗五金（002791.SZ）、中國(guó)巨石（600176.SH）、華新水泥（600801.SH）、上峰水泥（000672.SZ）、旗濱集團(tuán)（601636.SH）、南玻A（ 000012.SZ）煤炭：山西焦煤（000983.SZ）、陜西煤業(yè)龍頭股（601225.SH）、中國(guó)神華（601088.SH）、中煤能源（601898.SH）

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料龍頭股價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；限產(chǎn)落地效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；政策力度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)新增產(chǎn)能超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；政策調(diào)控壓力下煤價(jià)大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

 

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