整體上，新材料龍頭股板塊中電池化學(xué)品行業(yè)的基金持倉(cāng)占比處于領(lǐng)先位置。2022 年第二季度，電池化學(xué)品龍頭股（申萬(wàn)Ⅲ級(jí)）的基金概念股持倉(cāng)占比為72.15%，較2022 年第一季度上漲2.04pct。從年度同比數(shù)據(jù)來(lái)看，電池化學(xué)品行業(yè)概念股基金持倉(cāng)市值占比呈上升趨勢(shì)，從2019Q2 的26.17%持續(xù)上漲至2022Q2 的72.15%，提高45.97pct。從基金持股數(shù)量占流通股比例來(lái)看，2022Q2 合成樹(shù)脂、膜材料、改性塑料行業(yè)基金持股數(shù)量占流通股比例有所上升，分別同比上升1.88pct、0.33pct、0.14pct。

 

    存量方面，恩捷股份是2022Q2 公募基金的主要持倉(cāng)對(duì)象。從持倉(cāng)市值的角度來(lái)看，公募基金龍頭股整體對(duì)恩捷股份的總持倉(cāng)市值最高，其持倉(cāng)市值達(dá)266.69 億元。其次為萬(wàn)華化學(xué)、璞泰來(lái)、天賜材料、德方納米等，持倉(cāng)市值分別為164.08 億元、129.13 億元、128.67 億元、102.37 億元。

 

    從持倉(cāng)量占流通股比例的角度來(lái)看，公募基金整體對(duì)德方納米的持倉(cāng)比重最重，持倉(cāng)量占流通股比例達(dá)17.67%。其次為星源材質(zhì)、斯迪克、萬(wàn)潤(rùn)股份、恩捷股份等，持倉(cāng)量占流通股比例分別為16.06%、14.92%、14.53%、14.35%。

 

    變量方面，二季度基金對(duì)聯(lián)泓新科、恒逸石化等有所加倉(cāng)。從基金持股概念股占流通股比例變動(dòng)的角度來(lái)看，2022 年二季度基金對(duì)聯(lián)泓新科加倉(cāng)較多，基金持股占整體流通股比例約為7.22%，環(huán)比增加6.80pct。從基金持股量變動(dòng)的角度來(lái)看，2022 年二季度基金對(duì)恒逸石化概念股加倉(cāng)較多，基金持股量為948.95 萬(wàn)股，環(huán)比增加3504.07%。從基金持股市值變動(dòng)的角度來(lái)看，2022 年二季度基金對(duì)恒逸石化加倉(cāng)較多，恒逸石化的公募基金持倉(cāng)市值約為1.00 億元，環(huán)比增加4356.33%。

 

    個(gè)股方面，三孚新科市場(chǎng)關(guān)注度有望提高。公司深耕表面工程化學(xué)品，堅(jiān)持發(fā)展綠色電鍍龍頭股，積極布局電子化學(xué)品，2021 年公司電子化學(xué)品、通用電鍍化學(xué)品營(yíng)業(yè)收入分別占比66.8%、31.4%。公司于2021 年5 月在科創(chuàng)板上市，上市后匯添富科創(chuàng)板2 年定期開(kāi)放混合型證券投資龍頭股基金持股占流通股比例達(dá)8.54%。匯添富于2022Q1 退出。2022 年二季度公司公布對(duì)皓悅新科其余股權(quán)的收購(gòu)和資源整合將進(jìn)一步壯大公司電子化學(xué)品業(yè)務(wù)的實(shí)力。在PCB 電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下，公司未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊，有望在資本市場(chǎng)迎來(lái)新機(jī)遇。其他個(gè)股，如凱美特氣、恒逸石化、天賜材料均有較好表現(xiàn)。其中2022 年二季度基金在凱美特氣中的持倉(cāng)占流通A 股比為2.71%，環(huán)比上升0.58pct；基金在恒逸石化中的持倉(cāng)占比約為0.26%，較一季度有小幅上升；基金在天賜材料的持倉(cāng)比例為10.82%，雖有小幅下降，但受益于行業(yè)景氣上行，2022 年上半年公司業(yè)績(jī)有大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)262.75%-288.85%。

 

    投資建議

 

    新材料行業(yè)中基金持倉(cāng)多、景氣上行以及盈利能力增強(qiáng)的龍頭企業(yè)或?qū)⑹芤�，如：三孚新科概念股、凱美特氣、恒逸石化概念股、天賜材料等。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示

 

    國(guó)內(nèi)外新冠疫情反復(fù)、下游需求增長(zhǎng)不及預(yù)期、原材料概念股價(jià)格異常波動(dòng)。

 

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