投資要點：

 

    行情回顧及估值：申萬計算機概念股板塊本周（08/08--08/12）累計上漲0.10%，跑輸滬深300指數0.72個百分點，在申萬行業(yè)中排名第29名；申萬計算機板塊8月累計上漲2.57%，跑贏滬深300指數2.06個百分點，在申萬行業(yè)中排名第7名；申萬計算機板塊今年累計下跌22.47%，跑輸滬深300指數7.30個百分點，在申萬行業(yè)中排名第30名。估值方面，截至8月12日，SW計算機板塊PE TTM為44.08倍，處于近5年14.31%分位、近10年17.09%分位。

 

    產業(yè)新聞：1、交通運輸部組織起草了《自動駕駛汽車運輸安全服務指南龍頭股（試行）》（征求意見稿），現向社會公開征求意見。意見稿提出，在保障運輸安全概念股的前提下，鼓勵在封閉式快速公交系統(tǒng)等場景使用自動駕駛汽車從事城市公共汽（電）車客運龍頭股經營活動，在交通狀況簡單、條件相對可控的場景使用自動駕駛汽車從事出租汽車客運經營活動，在點對點干線公路運輸、具有相對封閉道路等場景使用自動駕駛汽車從事道路普通貨物運輸經營活動。審慎使用自動駕駛汽車從事道路旅客運輸經營活動。禁止使用自動駕駛汽車從事危險貨物道路運輸經營活動。2、由華為、寧德時代、長安汽車聯合打造的首款車型——阿維塔11正式上市，售價34.99萬元起。阿維塔11全系標配HI華為全棧智能汽車解決方案，基于華為HarmonyOS開發(fā)的智能座艙，支持一鍵備車、離車座艙感知、主動迎賓、情緒識別、智能情景模式等。阿維塔11搭載華為A0S智能駕駛操作系統(tǒng)，擁有34顆智駕傳感器，其中包括3顆半固態(tài)激光雷達概念股、6顆毫米波雷達、12顆超聲波雷達、13顆高清攝像頭。3、第三方機構IDC發(fā)布的《中國智慧城市數據跟蹤報告》顯示，2021年政務云整體市場規(guī)模427.16億元，同比增長21.47%。4、Arm公布了2022財年第一財季（2022年4-6月）財報。本季度，Arm營收同比增長6%達7.19億美元創(chuàng)下歷年同期新高。

 

    周觀點：建議繼續(xù)緊抓政策導向及技術演進趨勢明確的領域，自下而上挑選細分領域內具備核心競爭力、估值處于相對合理位置的相關標的。

 

    如德賽西威（ 002920.SZ ） 、中科創(chuàng)達（ 300496.SZ ） 、恒生電子龍頭股（600570.SH）、用友網絡（600588.SH）等相關個股。

 

    風險提示：政策變動；宏觀經濟波動影響下游產品需求；技術龍頭股推進不及預期；行業(yè)競爭加劇等。

 

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