美國眾議院通過《2022通脹削減法案》，光伏行業(yè)概念股景氣度有望穩(wěn)中有升。

 

    8月12日，美國眾議院通過總計約7400億美元的《2022通脹削減法案》。

 

    新法案僅剩總統(tǒng)簽字環(huán)節(jié)。預計法案正式實施后，美國將在未來10年投入3690億美元為國內(nèi)能源生產(chǎn)概念股和制造業(yè)項目提供稅收減免和投資來改善氣候問題和發(fā)展清潔能源，逐步實現(xiàn)到2030年較2005年碳排放減少約40%，法案將推動社區(qū)光伏項目建設，有望增加光伏相關勞動崗位，我們預計美國未來光儲行業(yè)龍頭股有望維持高景氣度。推薦昱能科技（688348.SH）、德業(yè)股份（605117.SH）、TCL中環(huán)(002129.SZ)、邁為股份(300751.SZ)、隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。

 

    特斯拉技改停產(chǎn)拖累歐洲7月表現(xiàn)，8月改造完成助力歐洲市場復蘇。歐洲十國7月新能源車銷量12.9萬輛，同比略降4%，新車整體銷量68.6萬輛，同比下滑7%，新能源車滲透率19%，同比+0.5pct。我們預計歐洲整體1-7月新能源車累計銷量122.4萬輛，同比+6%，汽車整體銷量666.9萬輛，同比-15%，新能源車滲透率18%，同比+3.7pct，歐洲新能源汽車滲透率持續(xù)提升。此外，22年歐洲市場中純電車型表現(xiàn)明顯好于插混車型帶來新能源車結(jié)構(gòu)性改善。特斯拉在7-8月對上海及柏林工廠進行數(shù)周生產(chǎn)停工進行技改。受此影響，7月中國及歐洲特斯拉產(chǎn)銷量大幅下滑，其中中國銷量下滑約2/3，歐洲6月銷量2.3萬輛，7月僅1524量，環(huán)比下滑93%，若排除特斯拉停產(chǎn)影響，歐洲7月新能源車銷量預計環(huán)比增長11%。本次技改8月初完成，上海工廠產(chǎn)能從45萬輛提升至75萬輛，柏林工廠從5萬輛提升至10萬輛，均有望實現(xiàn)倍增。值得注意的是柏林工廠規(guī)劃產(chǎn)能50萬輛，目前遠未達到預期，未來提升潛力巨大。隨著全球疫情逐步控制及未來消費好轉(zhuǎn)，我們預計歐洲新能源車滲透率有望繼續(xù)提高。推薦寧德時代(300750.SZ)、中一科技（301150.SZ）、科達利(002850.SZ)、嘉元科技（688388.SH）、壹石通（688733.SH）、恩捷股份(002812.SZ)。

 

    上海發(fā)布十四五風電規(guī)劃，看好海上風電未來發(fā)展。近日，上海市發(fā)改委發(fā)布關于《上海市能源電力領域碳達峰實施方案》的通知。《方案》指出，加快陸海風電開發(fā)。“十四五”期間重點建設金山、奉賢、南匯海域項目，啟動實施百萬千瓦級深遠海海上風電示范。“十五五”重點建設橫沙、崇明海域項目龍頭股，建成深遠海海上風電示范。2025、2030年全市風電裝機力爭分別超過262、500萬千瓦。隨著海上風機及施工成本不斷下降，海上風電項目經(jīng)濟性有望持續(xù)提升，看好十四五海上風電發(fā)展。推薦東方電纜龍頭股（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風能（002531.SZ）等。

 

    風 險提示：政策風險、市場龍頭股競爭加劇、供應鏈短缺等

 

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