本地生活：8月19日，餓了么和抖音龍頭股宣布達(dá)成合作，將基于抖音小程序，共同探索“即看即點(diǎn)即達(dá)”新服務(wù)模式，即為6億抖音日活用戶提供從內(nèi)容種草、在線點(diǎn)單到即時(shí)配送的本地生活服務(wù)。

 

    游戲：伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布7月游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告，2022年7月，受到移動(dòng)端游戲龍頭股市場(chǎng)影響，中國(guó)游戲市場(chǎng)銷(xiāo)售收入為208.8億元，環(huán)比下降7.14%，同比下降15.12%。其中移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入銷(xiāo)售收入146.34億元，環(huán)比下降11.25%，同比下降19.60%，一方面頭部產(chǎn)品流水明顯下滑，另一方面優(yōu)秀新品概念股上線時(shí)間不久，不足以抵消減量。端游市場(chǎng)因暑期季節(jié)性影響，時(shí)長(zhǎng)增加帶來(lái)端游市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比同比皆提升，達(dá)到52.91億元，同比提升0.58%，環(huán)比提升5.32%。

 

    線下娛樂(lè)：華立科技22H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.57億元，YoY+2.98%；歸母凈利289.14萬(wàn)元，YoY-90.72%。上半年業(yè)績(jī)波動(dòng)主要受?chē)?guó)內(nèi)疫情反復(fù)影響，部分游樂(lè)場(chǎng)多次暫停營(yíng)業(yè)，節(jié)假日消費(fèi)人流減少。

 

    潮玩：8月16日，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《盲盒經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)范指引（試行）（征求意見(jiàn)稿）》。本次《指引》征求意見(jiàn)稿的發(fā)布，是首次在國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局層面推出對(duì)盲盒的規(guī)范指引，從盲盒的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后和交易等的全流程對(duì)盲盒經(jīng)營(yíng)做出具體規(guī)范。

 

    長(zhǎng)視頻：8月19日中午12:00，《披荊斬棘第二季》正式上線芒果TV，表現(xiàn)良好。播放表現(xiàn)上看，根據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，首播當(dāng)日《哥哥2》

 

    的播放量達(dá)到1.71億。對(duì)比《哥哥1》的首日表現(xiàn)，《哥哥1》于2021年8月12:00上線，首播當(dāng)日播放量為1.36億。

 

    投資建議：（1）騰訊2季度業(yè)績(jī)好于預(yù)期，底部拐點(diǎn)確認(rèn)，推薦騰訊控股、快手-W。（2）游戲板塊關(guān)注產(chǎn)品上新、老游戲長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)情況以及端游產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力，建議關(guān)注網(wǎng)易-S、騰訊控股、三七互娛、吉比特等。

 

    （3）關(guān)注板塊龍頭價(jià)值修復(fù)及績(jī)優(yōu)個(gè)股，建議關(guān)注分眾傳媒（業(yè)績(jī)疫后持續(xù)修復(fù)，梯媒龍頭價(jià)值不改）、芒果超媒（底層邏輯依然清晰，看好自制能力推動(dòng)內(nèi)容創(chuàng)新迭代）、國(guó)聯(lián)股份（增長(zhǎng)邏輯清晰、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度高）、BOSS直聘（海螺優(yōu)選有望打開(kāi)藍(lán)領(lǐng)招聘市場(chǎng)）、兆訊傳媒（高鐵媒體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、戶外裸眼3D大屏有望起量）等。（4）關(guān)注疫后復(fù)蘇主題，包括影視院線、本地生活、線下娛樂(lè)等。國(guó)家電影局開(kāi)展電影惠民消費(fèi)季，在2022年8月至10月聯(lián)合貓眼、淘票票、抖音概念股等電影票務(wù)平臺(tái)，發(fā)放1億元觀影消費(fèi)券，關(guān)注內(nèi)容側(cè)彈性較大的光線傳媒（《深海》

 

    準(zhǔn)備上映）、博納影業(yè)（《無(wú)名》準(zhǔn)備上映）。（5）元宇宙主題，關(guān)注VR硬件出貨及內(nèi)容生態(tài)。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、游戲公司技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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