華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司是華泰證券股份有限公司在業(yè)內(nèi)率先打造的專注于提供投資銀行服務(wù)的專業(yè)子公司。公司致力于為政府、企業(yè)、基金、保險(xiǎn)、QFII、私募等機(jī)構(gòu)投資者提供全面綜合的金融服務(wù)。公司注冊(cè)地址位于深圳，在北京、上海、南京設(shè)有業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)。 華泰聯(lián)合證券銳意進(jìn)取，在新一輪創(chuàng)新發(fā)展的歷史大潮中，把握資本市場(chǎng)快速發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，通過完全市場(chǎng)化的運(yùn)作、先進(jìn)的管理理念、有效的激勵(lì)機(jī)制、優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)等舉措，在資本市場(chǎng)上開辟出一條創(chuàng)新發(fā)展的新路徑。華泰聯(lián)合證券在承銷保薦、并購重組、債券等業(yè)務(wù)領(lǐng)域始終位于行業(yè)前列：公司擁有優(yōu)異的主承銷（保薦）業(yè)績(jī)，多年保持業(yè)界前列，累計(jì)完成IPO、配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等各類主承銷（保薦）項(xiàng)目220多家，募集資金總量達(dá)到1588.14億元。

 

公司并購業(yè)務(wù)在行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期處于領(lǐng)先地位，業(yè)務(wù)類型囊括收購、重組、私募融資、破產(chǎn)重整、股指期權(quán)、行業(yè)整合等，涉及IT、地產(chǎn)、醫(yī)藥等多個(gè)行業(yè)，積累了國內(nèi)券商最多的成功案例，培養(yǎng)了大批專業(yè)人才，在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑，通過中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的上市公司并購重組案例數(shù)量連續(xù)三年均排名行業(yè)第一，在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)顧問執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)中，華泰聯(lián)合證券被評(píng)為A類券商。公司擁有一支積極進(jìn)取、進(jìn)步顯著的債券承銷團(tuán)隊(duì)，具有中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行承銷團(tuán)資格，并獲得了2009年、2010年度中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券優(yōu)秀承銷商和2010年度中國進(jìn)出口銀行金融債券優(yōu)秀承銷商的榮譽(yù)。華泰聯(lián)合證券順應(yīng)證券市場(chǎng)創(chuàng)新變革大潮，在華泰證券構(gòu)建“以投行為龍頭，以理財(cái)顧問和資產(chǎn)管理為兩翼”的全業(yè)務(wù)鏈體系、實(shí)現(xiàn)一流證券控股集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)下，立志為客戶提供從賣方到買方的一攬子綜合金融解決方案，全力打造領(lǐng)先的創(chuàng)新實(shí)力。 華泰聯(lián)合證券作為華泰證券金融產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，將以專業(yè)化的業(yè)務(wù)能力、特色化的綜合金融品牌服務(wù)，至誠于中，執(zhí)著其事，不斷朝著一流投資銀行的目標(biāo)奮進(jìn)！ 

 

為客戶制定可行的并購戰(zhàn)略，尋找合適的標(biāo)的公司，協(xié)助客戶參與并購重組談判及提供必要的過橋資本介入等。為客戶提供并購重組交易的一攬子方案及操作時(shí)間安排。按照相關(guān)法律法規(guī)要求擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問或者獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，協(xié)助客戶進(jìn)行證監(jiān)會(huì)、國資委及商務(wù)部等申報(bào)程序等。主要參與的交易類型有借殼上市、整體上市及產(chǎn)業(yè)并購。涉及的程序有上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)或重大重組、上市公司控制權(quán)變更、要約收購及要約豁免、上市公司分立、合并及回購等。 

 

從事除國債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具以外的債券承銷和保薦業(yè)務(wù)。依托集團(tuán)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，目前已形成國內(nèi)最為全面的債券業(yè)務(wù)平臺(tái)，可為客戶提供覆蓋國內(nèi)所有債券產(chǎn)品的綜合融資顧問服務(wù)，包括：企業(yè)債、公司債、私募債、商業(yè)銀行金融債、證券公司金融債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)證券化及其他結(jié)構(gòu)化融資產(chǎn)品的發(fā)行、承銷及顧問服務(wù)。